Capital Raising
Dada a nossa vasta experiência, estruturamos e encontramos soluções personalizadas para cada cenário e tipo de cliente. Oferecemos assessoria para obter financiamento para projetos, capital para crescimento do negócio e recursos para capital de giro.
O que fazemos:
Nossos clientes podem contar com o sólido relacionamento com o mercado e a ampla expertise dos sócios na emissão de títulos no mercado de capitais (CRA, CRI e Notas promissórias). Nossa análise engloba todos os aspectos da operação, do fluxo de caixa às questões tributárias, permitindo definir os meios mais adequados para o financiamento.
Nossa experiência também nos permite oferecer estruturas de financiamento com instrumentos de dívida, dando ao credor o direito de converter a dívida em equity. São elas: Warrants, PIK notes e dívidas subordinadas.
Nossos clientes podem contar com diferentes soluções para atender suas demandas, incluindo operações imobiliárias (sale & lease back) e empréstimos sindicalizados. Também oferecemos estruturação de fundos com finalidade própria (FII e FIDC), para viabilizar a captação de recursos.
Executivos que desejem iniciar o processo de abertura de capital também podem contar com a assessoria da Pantalica. Atuamos em toda a etapa preparatória da oferta, assim como em sua execução. Os serviços incluem elaboração do plano, verificação dos requisitos regulatórios, prospecção de mercado, direcionamento da escolha dos advogados, precificação e dimensão da oferta.
O que nos diferencia:
Envolvimento direto dos sócios, que colocam sua grande experiência a serviço de cada operação, do começo ao fim, apoiando na identificação e implementação das melhores soluções para os clientes.
Nosso time possui especialistas dos mais diversos segmentos, o que nos confere a expertise necessária para o sucesso na implantação, do plano estratégico à operação.
Some-se a isso uma ampla vivência que nos permite conferir agilidade aos projetos e identificar onde está o valor agregado de cada operação.